Distribution Italy

Il centro finanziario austriaco è sinonimo di stabilità politica, pace sociale e un'economia sana. Essendo il TOP 5 tra i fornitori di fondi austriaci, KEPLER è abbastanza grande da offrire gli standard più recenti, ma anche abbastanza piccolo e flessibile da soddisfare le esigenze dei singoli clienti. Grazie alla sua struttura proprietaria, KEPLER è fortemente ancorata alla regione. Le decisioni vengono prese in modo non burocratico, rapido e indipendente presso la sede dell'azienda a Linz. Le gerarchie piatte consentono ai clienti di raggiungere in modo ottimale i responsabili delle decisioni.

I seguenti fondi comuni di investimento sono autorizzati al collocamento in Italia: 

 

Informazioni su questi fondi si possono trovare qui.


La società di gestione KEPLER-FONDS KAG ha stabilito per il trattamento dei reclami da parte degli investitori una procedura efficace e trasparente:

Informazioni ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità)



Il processo di decisione degli investimenti in relazione alla sostenibilità e ai rischi di sostenibilità (ESG) è così implementato in KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER):

Un comitato ESG riunisce le tematiche legate alla sostenibilità/ESG, prepara le motivazioni delle decisioni, svolge una funzione di consulenza per la dirigenza per quanto concerne l’orientamento strategico e operativo di KEPLER in relazione agli aspetti ESG e coordina la realizzazione dei progetti ESG di KEPLER.

 

Per tutti i fondi comuni di KEPLER vale il divieto di investire in prodotti agricoli tramite derivati. Inoltre, per tutti i fondi comuni su singoli titoli gestiti da KEPLER e per il fondo pensionistico KEPLER High Yield Corporate valgono dei criteri di sostenibilità attuati sotto forma di criteri di esclusione. Il disinvestimento nel campo dei combustibili fossili avviene escludendo progressivamente gli investimenti in estrattori di carbone e delle imprese che operano nei settori del fracking ad elevato volume e delle sabbie bituminose (a partire da una determinata soglia di fatturato). Inoltre, si considera anche il criterio di esclusione delle armi controverse.

 

In un gruppo di fondi con esplicito orientamento alla sostenibilità si tiene conto, inoltre, anche di altri criteri di sostenibilità, i quali vengono applicati con un approccio best in class (liste positive) e di un catalogo completo di criteri di esclusione (Sector-Based Screening ovvero i campi di attività controversi, e Norm-Based Screening ovvero pratiche commerciali controverse).

Ai fini di un’applicazione sistematica, KEPLER riceve costantemente da ISS ESG delle informazioni da cui ricavare gli strumenti finanziari su cui investire.

 

I criteri di sostenibilità sono oggetto di costante monitoraggio e possono essere integrati o adeguati in funzione delle nuove conoscenze e dei nuovi sviluppi sul mercato. I dati utilizzati potrebbero essere incompleti, imprecisi o temporaneamente non disponibili.

 

Il rispetto dei criteri di responsabilità indicati è oggetto di continuo monitoraggio all’interno della gestione del rischio sulla base della copertura disponibile. In questo modo si garantisce anche un approccio consapevole ai rischi di sostenibilità. Se richiesto dalla gestione del rischio per rispettare i criteri di sostenibilità, si procede a un disinvestimento.

 

Inoltre, un gruppo di fondi comuni KEPLER sostenibili è così certificato:

  • Logo FNG
  • Classificazione ambientale austriaca UZ 49

 

KEPLER partecipa anche ad alcune selezionate iniziative di sostenibilità. Per i dettagli vedere:

Informazioni ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità)

 

 

Avvertenze circa i rischi ed esonero dalle responsabilità

Il presente documento è una comunicazione di marketing, elaborata da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Austria. La presente comunicazione di marketing non è stata preparata conformemente alle disposizioni giuridiche volte a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetta ad alcun vincolo o divieto in merito a negoziazioni operate successivamente alla diffusione delle informazioni in essa contenute.

La presente comunicazione di marketing non costituisce né una consulenza in materia di investimenti o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita, né un’offerta o un invito a presentare un’offerta di acquisto o di vendita di strumenti finanziari o investimenti.

I dati, le analisi e le previsioni ivi contenuti si basano sullo stato dell’arte e sulla valutazione del mercato al momento della stesura, con riserva di eventuali modifiche e integrazioni. KEPLER-FONDS KAG non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, all’aggiornamento e alla completezza dei contenuti e all’effettivo verificarsi di quanto pronosticato. I contenuti non sono vincolanti. Lo stesso dicasi per il contenuto di altri siti web a cui si rimanda tramite hyperlink.

Dato che ogni decisione in materia di investimenti deve essere adeguata in modo individuale alle situazioni personali (per esempio propensione al rischio) dell’investitore, la presente nota informativa non sostituisce la consulenza individuale e l’illustrazione dei rischi ad opera di un consulente nel corso di un colloquio di consulenza. Si ricorda espressamente che gli strumenti finanziari e gli investimenti comportano talora rischi notevoli.

I dati relativi alla performance si riferiscono al passato e non costituiscono quindi un indicatore affidabile degli sviluppi futuri. Nel caso di investimenti non in Euro, le oscillazioni valutarie possono ripercuotersi sulla performance con conseguente aumento o riduzione del rendimento.

L’investimento può comportare degli obblighi di natura fiscale, che dipendono dalle condizioni personali dello specifico cliente e possono variare nel tempo. La presente nota informativa non sostituisce quindi la consulenza individuale fornita all’investitore da un consulente fiscale. Il limitato obbligo fiscale vigente in Austria in merito ai soggetti con residenza ai fini fiscali all’estero non implica un’esenzione fiscale nello Stato di residenza.

La performance viene determinato secondo il metodo OeKB, sulla base dei prezzi del fondo pubblicati.

Si ricorda espressamente che la composizione del patrimonio del fondo può variare nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Nell'ambito della strategia di investimento del fondo, si può investire in prevalenza in fondi di investimento, depositi bancari e derivati, oppure mirare alla replica di un indice. I fondi possono essere caratterizzati da notevoli oscillazioni di valore (volatilità). Le disposizioni del fondo approvate dalla FMA possono riportare gli emittenti ponderati nel patrimonio del fondo in misura superiore al 35%. Rendimenti ridotti o addirittura negativi degli strumenti del mercato monetario e/o delle obbligazioni, dovute alle condizioni del mercato, possono incidere negativamente sul valore netto d'inventario del fondo d’investimento e/o non essere sufficienti a coprire le spese correnti.

Informazioni sugli aspetti dei fondi rilevanti ai fini della sostenibilità ai sensi del regolamento sulla divulgazione sono disponibili nell'attuale prospetto informativo. Qualsiasi decisione di investire in un fondo deve tenere conto delle caratteristiche o degli obiettivi del fondo descritti nei Documenti del fondo.

I prospetti aggiornati (per OICVM) e le Informazioni di base per gli investitori - Documento con le informazioni chiave (KID) sono disponibili gratuitamente in lingua tedesca e italiano presso la KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz o all’indirizzo www.kepler.at e www.alpenprivatbank.com/fondi-kepler.

Gli investitori o i potenziali investitori possono trovare il riepilogo dei loro diritti degli investitori e degli strumenti di applicazione collettiva in tedesco e inglese https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

Si prega di notare che KEPLER-FONDS KAG può disdire in qualsiasi momento la vendita delle sue quote di fondi all'estero.

Per le avvertenze dettagliate relative ai rischi e l’esonero dalle responsabilità, consultare www.kepler.at.