Portfolios zur Auswahl
Anleger haben je nach ihrem Ertrags- und Risikoprofil folgende Varianten zur Auswahl.
Nachhaltige Vermögensverwaltung - ESG "PURE"
Unsere Nachhaltige Vermögensverwaltung ergänzt die klassischen Ertragschancen einer Fondsveranlagung mit ökologischen, sozialen und ethischen Bewertungspunkten. Es wird zB nicht in Länder und Unternehmen investiert, die bei der Produktion Ihrer Güter auf Kinderarbeit setzen oder massive Umwelt- und Klimaschäden verursachen.
In Kooperation mit der Ratingagentur ISS-ESG und eigens definierten Ausschlusskriterien ergibt sich ein Anlageuniversum, das sowohl Umwelt- als auch Menschenrechtsaspekte berücksichtigt.
0 – 40 % Aktien und bis zu 20 % Alternative Investments
30 – 70 % Aktien und bis zu 20 % Alternative Investments
Alternative Investments: Wandelanleihen
Klassische Vermögensverwaltung - ESG "BALANCED"
Die klassische Variante mit nachhaltigen Aspekten war die erste Vermögensverwaltung der KEPLER-FONDS KAG. Je nach Produkt ist der Aktienanteil im Portfolio unterschiedlich hoch. Dieser Anteil bewegt sich aber nur innerhalb der vorgegeben Bandbreiten zB: Aktien von 40% bis 60%.
0 – 20 % Aktien und bis zu 20 % Alternative Investments
20 – 40 % Aktien und bis zu 20 % Alternative Investments
40 – 60 % Aktien und bis zu 20 % Alternative Investments
60 – 80 % Aktien und bis zu 20 % Alternative Investments
Alternative Investments: Rohstoffe und Wandelanleihen
Klassische Vermögensverwaltung mit hohen bandbreiten - ESG "BALANCED"
Bei dieser Variante gibt es im Vergleich zur klassischen Vermögensverwaltung keine vorgegeben Bandbreiten. Bedeutet, dass sich Anteil der Aktien von 0% bis 100% bewegen kann. Je nach Entscheidung des Investmentkomitees wird der Aktienanteil erhöht oder verringert.
dynamische Aktienquote 0 – 100 % und bis zu 20 % Alternative Investments
Alternative Investments: Rohstoffe und Wandelanleihen
Das Wichtigste im Überblick
- Vermögensverwaltende Investmentfonds ab Anlage von 50.000 Euro
- Globale Diversifikation und Mix von Anlageklassen je Marktlage
- Marktpsychologie als innovative Säule im Investmentprozess
- Ertragschancen verschiedener Portfoliostrategien
- Flexibilität durch laufende Verfügbarkeit zu Marktpreisen
Eine detaillierte Beratung zum KEPLER Portfolio Management erhalten Sie direkt bei unseren Vertriebspartnern:
KEPLER Fonds können Sie auch in jeder anderen Bank erwerben.
Diese Investmentfonds sind in der Bundesrepublik Deutschland zum Vertrieb zugelassen.
Ihre Vorteile:
Professionelles Portfoliomanagement mit verschiedenen Anlagekalssen ab 50.000 Euro als vermögensverwaltender Investmentfonds
Dynamische Vermögensaufteilung unter Berücksichtigung der Marktpsychologie
Aktiver Managementansatz mit fundierter Titelselektion
Risiken:
Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegen damit marktbedingten Kursschwankungen
Währungsschwankungen bei nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
Diese Veranlagungen eignen sich nur für Anleger, die den angeführten Anlagehorizont des jeweiligen Portfolios beachten
Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivatgeschäfte investiert werden.
Risikohinweise und Haftungsausschluss:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.
Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich.
Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.
Bitte beachten Sie die Hinweise/Rechtevorbehalte auf folgender Seite von Drittdatenabietern.