Unsere Investment-Philosophie
KEPLER FONDS GIBT ES SEIT 1998.
Das Vertrauen der Kunden ist hoch. Managementqualität und Wachstum ebenso. Machen wir etwas anders? Genau betrachtet schon.
KEIN EINZELNER, SONDERN DAS TEAM IST DER STAR.
- Starfondsmanager wie in vielen Fondsboutiquen haben wir nicht.
- Denn Konzentration auf eine Person sehen wir als Risikofaktor.
- Daher definiert bei uns das Team die Strategie und Titelauswahl.
AKTIVES FONDS-MANAGEMENT AUS ÜBERZEUGUNG.
- Aktiv oder Passiv? Beide Ansätze haben ihre Berechtigung.
- Auch wir setzen ETFs gezielt ein, um bestimmte Themen abzudecken.
- ABER: Wir managen aktiv, um für Sie Outperformance zu erzielen.
MANCHE FRAGEN STELLEN WIR UNS FRÜHER.
- Was hat Ethik mit Geldanlage zu tun? Oder wie kann man KI nutzen?
- Das machte uns zum Nachhaltigkeits-Pionier.
- Und zum Innovator, der bereits heute KI im Management berück-sichtigt.
UND FÜR UNS DAS ALLERWICHTIGSTE: SIE
- Nichts geht über den persönlichen Kontakt.
- Unsere Fondsmanager und Service-Teams sind den Kunden bekannt.
- Wir sind direkt erreichbar.
- Intensiver Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe.
Anleihen managen wir aus einem anderen Blickwinkel.
Weil wir dabei auch in Nischen-Segmenten Ertragspotenziale heben.
- Top-Adresse im Rentenfondsmanagement mit Auszeichnungen unabhängiger Ratingagenturen in Österreich und Deutschland
- Investition in alle relevanten Anleihesegmente wie Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen, inflationsgeschützte Anleihen sowie Anleihen aus den Emerging Markets
- Lukrieren von Prämien für die gezielte Übernahme von Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken
- Beimischung von kleinen Emissionen, die aufgrund der eingeschränkten Liquidität attraktive Zinsaufschläge aufweisen - globales Netzwerk zu den Anbietern und umfassendes Know-how in dieser Nische
Aktien managen wir aus einem anderen Blickwinkel.
Weil wir dabei eng mit der Wissenschaft kooperieren.
Weil wir dabei eng mit der Wissenschaft kooperieren.
- Beurteilung jedes Unternehmens aus dem Anlageuniversum nach eigenen Bewertungs-, Wachstums- und Qualitätsfaktoren
- Berücksichtigung von KI-Modellen, um Unternehmensentwicklungen präziser einschätzen zu können - enge Zusammenarbeit mit Fachhochschule Hagenberg
- Ad-Hoc-System identifiziert Problemfälle, auf die rasch reagiert wird
- Defensive Aktienstrategie: Minimum-Varianz mit Fokus auf die Reduzierung von Aktienrisiko
- Offensive Aktienstrategie: Dynamischer Ansatz mit klarem Ziel Outperformance
Börsenjubel Warnsignal. Miese Stimmung Kaufsignal.
Klingt nicht logisch. Anleger reagieren meist auch nicht logisch.
Genau hier setzt unsere Investmentstrategie an - tendenziell antizyklisch.
Klingt nicht logisch. Anleger reagieren meist auch nicht logisch.
Genau hier setzt unsere Investmentstrategie an - tendenziell antizyklisch.
- Integration von marktpsychologischen Faktoren in den Mischportfolios
- Asset-Allokation-Team analysiert neben klassischen Finanzmarktdaten wie Makro-Ökonomie und Bewertung auch emotionale Verhaltensmuster
- Behavioral Finance ist Spezialgebiet des renommierten Finanzwissenschaftlers Teodoro Cocca von der Universität Linz – langjährige Kooperation seit 2009
- Univ.- Prof. Cocca liefert Inputs zur Marktpsychologie und entwickelt Indikatoren, die u.a. Sentiment- und Volatilitätskennzahlen enthalten
- Anlegerstimmungen werden dadurch greifbarer
Nachhaltig Investieren wie Sie es möchten.
Dazu ein Blick auf unser ESG-Setting: Nachhaltige Geldanlage,
die ethische Kriterien mit attraktiven Renditechancen verbindet.
Dazu ein Blick auf unser ESG-Setting: Nachhaltige Geldanlage,
die ethische Kriterien mit attraktiven Renditechancen verbindet.
- Lange Historie mit sauberer ethischen Herangehensweise - Definition des Anlageuniversums gemeinsam mit global führenden Nachhaltigkeitsagenturen wie z.B. ISS ESG
- Sie entscheiden, wie streng Nachhaltigkeit im Fonds umgesetzt werden soll:
- ESG pure
- ESG balanced
- ESG soft
Risikohinweise und Haftungsausschluss:
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.
Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich.
Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.
Bitte beachten Sie die Hinweise/Rechtevorbehalte auf folgender Seite von Drittdatenabietern.