Börsianer Award

KEPLER-FONDS auf Platz 1 der besten Fondsgesellschaften Österreichs

Ranking: Die besten Finanzunternehmen 2023

Börsianer Award

 

 

 

 


Das Finanzmagazin Börsianer hat wieder die besten Finanzunternehmen in Österreich gekürt. Bei den Fondsgesellschaften landete die KEPLER-FONDS KAG auf Platz 1. Die Fondstochter der Raiffeisenlandesbank OÖ unterstreicht damit zum Ausklang des 25-Jahr-Firmenjubiläums ihre bedeutende Stellung am heimischen Fondsmarkt.

Die Zahlen sprechen für sich

 

Das aktuelle Kundenvolumen bei KEPLER beträgt rund 16,6 Mrd. Euro. Davon entfallen 10,4 Mrd. Euro auf institutionelle Investoren und 6,2 Mrd. Euro auf das Retail-Geschäft. Allein bei Raiffeisen Oberösterreich wurden 2023 rund 560 Mio. Euro an KEPLER Fonds verkauft. Und das in einem Marktumfeld mit starken Zinsbewegungen und zunehmender Konkurrenz durch Spar- und Anleiheprodukte. Einen wesentlichen Teil zum Wachstum tragen auch die über 117.000 Fondssparpläne bei, in die bei Raiffeisen OÖ regelmäßig investiert wird.

 

KEPLER Investment-Strategie

 

Performanceseitig waren die KEPLER-Fondsmanager im abgelaufenen Jahr sehr gut positioniert. In den Mischportfolios wurde mit Wandelanleihen und der Übergewichtung von High-Yield-Unternehmensanleihen eine leichte „Risk-on“-Strategie umgesetzt, die auch Wachstumstitel innerhalb des Aktienteils priorisierte. „Das alles zusammen brachte Vorteile bei der Wertentwicklung innerhalb der jeweiligen Peer-Groups“, zeigt sich KEPLER-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein zufrieden.

 

Motivation zur Innovation

 

Produktseitig beschritt das Linzer Fondshaus im abgelaufenen Jahr innovative Wege: „KI-Modelle unterstützen nun im Aktienfondsmanagement bei der Beurteilung der einzelnen Unternehmen. Zudem wurde unser Angebot um eine sehr offensive Aktienvariante erweitert, die neben klassischen Faktoren bei der Titelauswahl auch auf das Momentum großen Wert legt“, so Lassner-Klein. Als grüner Pionier managt KEPLER bereits mehr als die Hälfte der Publikumsfonds nachhaltig. Das ESG-Setting ist bewusst mehrstufig aufgebaut, denn nicht für jeden Anleger hat Nachhaltigkeit dieselbe Priorität. Es erfüllt Kundenwünsche nach strengen ESG-Kriterien, enthält aber weiterhin auch klassisch gemanagte Fonds mit ethischen Mindeststandards. 

 

Über das Börsianer-Ranking

 

Die Auszeichnung „Beste Fondsgesellschaft Österreichs 2023“ wurde vom Börsianer nach qualitativen und quantitativen Methoden ermittelt und vom unabhängigen Wirtschaftsprüfer BDO Austria ausgewertet. Das Börsianer-Ranking dient seit 2015 als anerkannter Vergleichsmaßstab für österreichische Finanzdienstleister.

 

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich. 

Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

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